ORLEN przeprowadza emisję średnioterminowych obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie projektów związanych z energią odnawialną, efektywnością energetyczną i czystym transportem.
ORLEN emituje obligacje serii E
Jak poinformował ORLEN, spółka zawarła dokumentację emisyjną dotyczącą średnioterminowych obligacji serii E. Emisja realizowana jest w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych GMTN.
Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 750 mln euro. Emisja obejmuje 7500 imiennych obligacji serii E, a wartość nominalna jednej obligacji została ustalona na 100 tys. euro. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 99,102 proc.
Według ORLEN wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 743,265 mln euro.
Zobacz zapowiedź nowego numeru „Stacji Benzynowej & Convenience Store”
Zielone finansowanie transformacji energetycznej
Środki pozyskane z emisji euroobligacji mają zostać wykorzystane przez ORLEN na finansowanie projektów z trzech kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna oraz czysty transport.
Zakres i sposób wykorzystania środków zostały opisane w zasadach zielonego i zrównoważonego finansowania ORLEN, czyli Green Finance Framework. Oznacza to, że emisja wpisuje się w finansowanie projektów wspierających transformację energetyczną grupy.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA. RAPORT 2026
Dla ORLEN jest to kolejny element budowania długoterminowych źródeł finansowania inwestycji związanych ze zmianą modelu energetycznego. Spółka łączy dostęp do międzynarodowego rynku kapitałowego z finansowaniem projektów, które mają wspierać dekarbonizację i rozwój nowych obszarów działalności.
Kupon 3,75 proc. i wykup w 2033 roku
Obligacje serii E będą oprocentowane według stałej stopy procentowej. Kupon został ustalony na poziomie 3,75 proc. rocznie.
Dniem wykupu obligacji ma być 7 lipca 2033 roku. Planowany dzień rozliczenia emisji to 7 lipca 2026 roku. Obligacje nie będą zabezpieczone.
ORLEN poinformował również, że będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Inwestorzy z 27 krajów
Zainteresowanie emisją było znaczące. Jak podał ORLEN, w okresie subskrypcji 134 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami.
Ostateczna księga popytu objęła zapisy na ponad 1,6 mld euro. Oznacza to ponad dwukrotną nadsubskrypcję obligacji. Przydziału dokonano na rzecz 107 inwestorów z 27 krajów.
W przygotowaniu transakcji uczestniczyły BNP Paribas, ING, UniCredit, Bank Polska Kasa Opieki, CaixaBank oraz Erste Group.
Rynek kapitałowy wspiera inwestycje ORLEN
Emisja zielonych euroobligacji pokazuje, że ORLEN wykorzystuje rynek kapitałowy do finansowania projektów związanych z transformacją energetyczną. Dla inwestorów istotne pozostają zarówno skala działalności grupy, jak i możliwość lokowania kapitału w instrumenty powiązane z zielonym finansowaniem.
Pozyskane środki mają wspierać projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i czystego transportu. To obszary, które będą miały coraz większe znaczenie dla strategii rozwoju koncernów paliwowo-energetycznych w Europie.
źródło: Orlen
Weź udział w naszym wydarzeniu – XXIV FOOD BUSINESS FORUM® 2026
© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.
Brak podobnych wpisów