ORLEN otrzymał od Grupy Azoty niewiążącą kontrofertę dotyczącą sprzedaży akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins. Propozycja odnosi się do październikowej oferty koncernu i zakłada transakcję o wartości 1,022 mld zł, przy spełnieniu szeregu warunków prawnych, finansowych i organizacyjnych.
ORLEN poinformował w raporcie bieżącym, że 15 grudnia 2025 roku otrzymał od Grupy Azoty ofertę sprzedaży akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. (GAP). Kontroferta została złożona w odpowiedzi na niewiążącą ofertę ORLEN z 15 października 2025 roku, która obejmowała zakup wszystkich akcji spółki. Obecnie ORLEN posiada 17,3 proc. udziałów w GAP.
Przekazana kontroferta określa stanowisko Grupy Azoty w sprawie sprzedaży akcji oraz przedstawia warunki prawne, komercyjne i organizacyjne potencjalnej transakcji. Dokument odnosi się także do oczekiwań komercyjnych wskazanych wcześniej przez ORLEN w pierwotnej ofercie.
Propozycja Grupy Azoty ma charakter niewiążący i została uzależniona od spełnienia szeregu warunków zawieszających. Kluczowym z nich jest zakończenie przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins postępowania restrukturyzacyjnego, które ma doprowadzić do spłaty wierzytelności i roszczeń zgodnie z przyjętym układem. Dodatkowo warunkiem jest uzgodnienie zasad przejęcia w sposób umożliwiający ORLEN nabycie 100 proc. akcji GAP, uzyskanie satysfakcjonującego wyniku badania due diligence oraz otrzymanie wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych i administracyjnych.
Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby zapoznać się z BEZPŁATNYM pełnym wydaniem <<
W kontroferty Grupa Azoty wprowadziła również oczekiwanie zastosowania mechanizmu earn-out, czyli przyszłych warunkowych płatności należnych od ORLEN. Szczegóły dotyczące wysokości tych płatności oraz okoliczności ich uruchomienia mają zostać określone w dokumentacji transakcyjnej.
Kontroferta obowiązuje do 31 marca 2026 roku, natomiast finalizacja transakcji – podobnie jak w przypadku pierwotnej oferty ORLEN – przewidywana jest do 30 czerwca 2026 roku. Jednocześnie Grupa Azoty zakłada, że postępowanie o zatwierdzenie układu zakończy się do 31 lipca 2026 roku, a w przypadku otwarcia postępowania układowego – najpóźniej do 31 lipca 2028 roku.
Wartość kontroferty odpowiada wartości oferty złożonej przez ORLEN i wynosi łącznie 1,022 mld zł. Koncern zapowiedział, że przeanalizuje otrzymaną propozycję i poinformuje rynek o dalszych decyzjach.
źródło: Orlen
© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.