Fot. Shutterstock
Emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez spółkę celową, Orlen Capital AB, której jedynym właścicielem jest PKN Orlen, pełniący także rolę gwaranta emisji. W związku z zakończeniem emisji PKN Orlen podpisał umowę na udzielenie gwarancji, jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań Orlen Capital AB wynikających z emisji euroobligacji. Gwarancja pokryje w całości wartość emisji jednak nie więcej niż do kwoty 1,1 mld EUR. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.
Emisję papierów dłużnych poprzedziły spotkania PKN Orlen z ponad 50 inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Austrii, Szwajcarii i Holandii. Jako pierwsza od ponad dwóch lat oferta euroobligacji emitenta niefinansowego, emisja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Ostatecznie zapis złożyło ponad 190 inwestorów, a łączne zainteresowanie ponad trzykrotnie przekroczyło ofertę, w związku z czym Spółka zdecydowała się podnieść jej kwotę do 750 mln EUR. Spółka dobrze wykorzystała poprawę warunków osiągając atrakcyjny roczny kupon w wys. 2,5 proc., identyczny jak w przypadku emisji z 2014 mimo, wyższej kwoty emisji.
Globalnymi koordynatorami zostały: BNP Paribas i Société Générale. Za sukces emisji odpowiedzialna była wspólnie grupa instytucji, w której skład – oprócz BNP Paribas i Société Générale – weszły także Citibank, ING, PKO BP, Santander GBM i UniCredit.