Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie Projektu EFRA oraz na zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku.
Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 18,10 zł, a wartość brutto emisji wyniesie 995,5 mln zł. W komunikacie z dnia 20 listopada 2014 r. większościowy akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa poinformował, iż złoży (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji Grupy Lotos. Dzięki zapisowi o wartości około 529,5 mln zł Skarb Państwa utrzyma dotychczasowy udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos, wynoszący 53,19 procent.
Realizacja Projektu EFRA pozwoli na znaczącą poprawę stopnia przetworzenia ropy. Efektem tego będzie zmniejszenie udziału produktów ciężkich w całkowitej produkcji, skoncentrowanie grupy kapitałowej Grupy Lotos na produkcji średnich destylatów oraz produkcja koksu jako ostatniej frakcji, co ma pozwolić na zwiększenie poziomu marży rafineryjnej grupy kapitałowej Spółki o około 2 dolary na baryłkę.
Spółka szacuje, że całkowita wartość Projektu EFRA, w tym wydatki związane z obsługą finansowania Projektu EFRA w okresie budowy i wymaganymi przez banki lokatami rezerwowymi, wyniesie około 2,34 mld zł. Według planów Spółki, środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.
Złoża B4 / B6 charakteryzują się zasobami gazu (według najlepszej wartości szacunkowej (2C)) na poziomie około 4,3 mld m sześc. Projekt ma na celu zagospodarowanie tych złóż. Realizacja projektu skutkować może poprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony Grupy Lotos na realizację projektu zagospodarowania złóż gazowych wyniesie około 800 mln zł, przy czym udział grupy kapitałowej Grupy Lotos w projekcie wynosi 51 procent. Zamiarem Spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie projektu środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.