Spółka poinformowała, że jej zarząd podjął decyzję o emisji oraz ustaleniu kluczowych warunków emisji euroobligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku.
Jak można przeczytać w komunikacie prasowym, euroobligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- łączna wartość nominalna euroobligacji: 500.000.000 EUR;
- emisja 5.000 imiennych euroobligacji serii B;
- wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR;
- cena emisyjna jednej euroobligacji: 98.353 EUR;
- dzień wykupu: 7 lat po dniu emisji euroobligacji;
- Euroobligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 4,750 % rocznie;
- Euroobligacje nie będą zabezpieczone;
- Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking SA;
- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe warunki emisji euroobligacji będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji.
Środki z emisji euroobligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki.
źródło: Orlen
© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.
Subskrybuj Petrolnet.pl w Google News