Zgodnie z opublikowanym w dniu 11 października 2010 r. prospektem, Eurocash zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji w Polsce kierowaną do akcjonariuszy Emperii. Za 1 akcję Emperii jej akcjonariusze mogą otrzymać 3,76 akcji nowej emisji Eurocash. W jej ramach oferowanych jest do 51.096.800 akcji serii K. Objecie przez inwestorów wszystkich akcji serii K pozwoli Eurocash na kontrolę ok. 89,9 proc. akcji Emperii przy zaproponowanym parytecie, dających taki sam udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emperii. Celem oferty jest nabycie przez Eurocash akcji zapewniających co najmniej 51 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emperii.
Eurocash opublikował prospekt emisyjny i zaproponował wymianę akcji, po tym jak zarząd Emperii odrzucił propozycję Eurocash dotyczącą połączenia obu spółek. – Proponujemy akcjonariuszom Emperii wymianę posiadanych przez nich akcji na akcje nowej emisji Eurocash. Uważamy, ze zaproponowana struktura oferty jest rozwiązaniem prostym, a jednocześnie daje akcjonariuszom Emperii możliwość uczestniczenia w przyszłym rozwoju połączonej grupy i czerpania korzyści z osiąganych synergii – uważa Luis Amaral, Prezes Eurocash.
– Zaproponowany przez nas kształt oferty publicznej daje akcjonariuszom Emperii możliwość podjęcia indywidualnej decyzji, niezaleznie od rekomendacji zarządu spółki. Każdy z nich zdecyduje, co uważa za lepsze dla zainwestowanego przez siebie kapitału – dodaje Luis Amaral.
Zdaniem prezesa firmy Eurocash polski rynek detaliczny intensywnie sie zmieniał w ostatnich latach i w związku z tym tradycyjne niezależne sklepy potrzebują silnego partnera, aby stawić czoła agresywnym działaniom nowoczesnych sieci hiper- i supermarketów oraz dyskontów.
Eurocash do 9 listopada 2010 roku chce uzyskać zgodę prezesa UOKiK na koncentrację, a także rejestrację zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki. Do 15 listopada planowane jest ustalenie i opublikowanie informacji o cenie emisyjnej, a 3 grudnia br. nastąpi przydział akcji oferowanych. W okolicach 13 grudnia 2010 roku nastąpi pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW.