Łączna wartość oferty publicznej wyniosła 40,74 mln zł, a inwestorom przydzielono 2.089.444 akcji. Nowi akcjonariusze będą stanowili 22,4 proc. w strukturze akcjonariatu.
Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 9.326.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. AC S.A. jest pierwszym w Polsce i trzecim w świecie renomowanym producentem samochodowych instalacji gazowych, notowanym na giełdzie.
– Z naszą ofertą wpadliśmy w sam środek burzy finansowej, zatem zbierając z niespokojnego rynku ponad 40 mln zł, przy satysfakcjonującej dla wprowadzających cenie, efekty IPO możemy uznać za sukces. Warto wspomnieć, że wiele spółek zrezygnowało w tym czasie z ofert publicznych – a w tych, gdzie kontynuowano ofertę – znacząco obniżano cenę. Tym bardziej cieszy nas fakt, że wśród naszych nowych akcjonariuszy będą renomowane OFE i TFI – mówi Katarzyna Rutkowska, prezes zarządu AC SA.
W dniach 28 – 29 lipca 2011 odbędą się zapisy w transzy detalicznej oraz instytucjonalnej na akcje AC SA – wiodącego w Polsce i liczącego się na świecie producenta instalacji autogaz marki STAG. Spółka oferuje 3.680.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, z których 80 proc. dedykowane jest instytucjom, a 20 proc. odbiorcom indywidualnym. Ostateczna cena sprzedaży akcji została ustalona na 19,50 zł, czyli tylko o 9 proc. mniej od maksymalnej.
Do obrotu na rynku regulowanym wprowadzonych zostanie 9.326.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Po upublicznieniu AC S.A. będzie pierwszym w Polsce i trzecim w świecie renomowanym producentem samochodowych instalacji gazowych, notowanym na giełdzie.
– Ustalona cena emisyjna wynika z popytu zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych. Zainteresowanie zakupem akcji zadeklarowało wiele instytucji finansowych, w tym renomowane OFE i TFI, pomimo niezbyt sprzyjającej koniunktury giełdowej. Potwierdza to świetną kondycję AC SA, która jest bardzo atrakcyjną inwestycją kapitałową – powiedział Michał Kowalczewski, prezes zarządu Mercurius Dom Maklerski, oferującego akcje AC S.A.